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未来10年全球农产品市场供需形势
2018-07-11 14:40:26  中国农业科学院农业信息研究所 CAMES技术组 

——基于《经合组织-粮农组织2018-2027年农业展望》报告

 

201873日,经济合作与发展组织(OECD)和联合国粮农组织(FAO)联合发布了《经合组织-粮农组织2018-2027年农业展望》报告。经合组织秘书长Angel Gurría和粮农组织总干事José Graziano da Silva出席发布会。该展望报告由经合组织和粮农组织共同编写,成员国政府专家和大宗商品专门组织亦有贡献,对全球、区域和国家农产品和水产品未来十年市场前景做出了一致评估。报告指出未来10年,全球农业和渔业产量预计将增长约20%,但区域间差别很大。需求增长预计继续放缓,但饲用需求增加,全球作物结构向玉米和大豆倾斜,饲用需求的增加量仍将主要来源于中国。农业和水产品贸易增速预计将仅为过去十年的一半左右。俄罗斯和乌克兰将在世界谷物市场中崛起。农业贸易政策的不确定性加剧,对全球保护主义是否会抬头的担忧也增多。受高库存水平约束,国际农产品价格预期将保持在当前水平上,未来几年出现反弹的可能性不大。

 

一、当前主要农产品市场形势

 

谷物:2017年世界产量创历史新高(26.18亿吨),玉米和稻米产量超过历史水平,分别达到10.68亿吨和5.03亿吨。近年来,全球谷物供给量一直大于需求量,库存大幅增加至7.51亿吨,导致价格低迷。

 

油籽:2017年市场年度大豆产量(3.43亿吨)略有下降,而其他油籽总产量保持稳定。蛋白粕需求量增长幅度低于2016年。总体而言,没有发生重大干扰。

 

食糖:在连续两年的供应短缺后,2017年食糖产量(1.79亿吨)提高至近2012年水平。自2016年价格强劲上涨后,2017年糖价出现下跌。人均消费水平低的国家需求有所增加。全球进口需求继续下滑,部分原因是由于中国需求量下降。

 

肉类:2017年世界肉类产量增长1.2%。大部分产量的增加来自于美国,其他增量来自于阿根廷、中国、印度、墨西哥、俄罗斯和土耳其。世界肉类价格自2016年下跌后,2017年由于进口需求增加,价格上涨9%(根据粮农组织肉类价格指数测算)。羊肉价格涨幅最高。

 

奶制品:2017年全球奶制品市场价格大幅上涨。黄油价格在上半年上涨了65%2017年底价格回落。全脂奶粉价格上涨了46%,相比之下脱脂奶粉价格仅上涨3%。世界产量8.23亿吨,增长平稳,增幅为0.5%,低于过去十年的平均增速。

 

渔产品:由于南美洲秘鲁??的捕捞量有所恢复,而水产养殖量继续以年均4%的速度增长,2017年产量增长速度高于上年。近年来,水产养殖是产量增长的主要原因。尽管产量水平较高,但全球鱼类价格有所上涨,因为经济状况改善提振了渔产品需求。

 

生物燃料:尽管2017年原油价格上涨,但由于强制性掺混以及相对低迷的能源价格拉动了更多燃料需求,生物燃料需求持续增加。2017年,一些国家宣布了刺激生物燃料需求的政策决策。乙醇和生物柴油价格出现分化,乙醇价格下跌2.3%,而生物柴油价格上涨8%

 

棉花:产量自2015年急剧下降后继续得以恢复,增幅约为9%。除中国外,几乎所有棉花主产国的产量均有所增加。尽管需求增加,但全球库存仍有增长并保持在近9个月的全球使用量的高位水平。

 

二、未来10年全球农产品市场供需分析

 

根据《经合组织-粮农组织2018-2027年农业展望》报告,未来10年,全球农业和鱼产品产量将增长20% 左右,但各区域间的差异相当大。产量增长主要源于集约化和效率的提高,部分源于畜群扩展和退牧还耕扩大的生产基础。但是需求增速开始减弱。过去十年需求增长的主要动力来自中国人均收入的增加,而这一需求的来源正在减速,而全球需求的新来源又不足以维持整体增长。未来10年,人口将成为大部分大宗商品消费增长的主要动力,尽管人口增长速度预计将放缓。许多国家对于谷物和块根块茎等主食的消费已经接近饱和,受区域偏好差异和可支配收入的制约,肉类产品需求增长也将放缓,但奶制品等动物产品需求将在今后十年中加速发展。饲料将是谷物和油籽最主要的增长来源,饲料大部分额外需求仍将来自中国。谷物、植物油和甘蔗等作为生物燃料生产原材料的需求增速预期将比过去10年大大减缓。过去10年中,生物燃料的发展使谷物(主要是玉米)需求增加1.2 亿吨,这一增长预计将在展望期内基本降为零,因为在发达国家,现行政策不大可能支持进一步大幅扩展,因此未来的需求增长将主要来自发展中国家。食品价格在2007-2008年出现暴涨的十年后,世界农产品市场发生了巨大变化,各大宗商品的产量增长强劲。到2017 年大多数谷类、肉类、奶制品和鱼产品的产量达到创纪录的水平,谷物库存达到历史新高,所以农产品价格预期将停留在当前水平上,未来几年内反弹的可能性不大。由于消费和产量增速放缓,农业和渔业贸易增速预计将仅为过去十年的一半左右。土地资源丰富的国家和区域尤其是美洲地区的净出口将趋于增加。出口预计仍然将集中于主要几个供给国群体,但是俄罗斯和乌克兰在世界谷物市场上将逐步崛起。除了影响农产品市场的传统风险之外,农业贸易政策的不确定性加剧,对全球保护主义是否会抬头的担忧也增多。在确保粮食安全方面,农产品贸易将继续发挥重要作用,但创造一个有利贸易政策环境也变得尤为重要。

 

谷物:2027年全球谷物产量预计将增长13%,达到29.24亿吨,主要来自于单产的增长。俄罗斯在2016年超越欧盟之后,逐渐成为国际市场上重要的小麦出口国。巴西、阿根廷和俄罗斯未来在玉米市场中的份额将增加,而美国将减少。泰国、印度和越南预期仍将是国际稻米市场的主要供应国,但柬埔寨和缅甸在全球出口中的市场份额将增大。在展望期内,预计名义价格将略有上涨,但实际价格则适度下降。

 

油籽:全球油籽产量预计年均增长1.5%左右,远低于过去十年的年均增长率。巴西和美国将成为最大的大豆生产国,其产量大致相当。受牲畜产量的增长放缓影响,蛋白粕的使用将会放缓。由于发展中国家人均粮食消费增长放缓和发展生物柴油原料需求的停滞,植物油的需求增长预计会变慢。植物油出口将继续由印度尼西亚和马来西亚主导,大豆及其他油籽和蛋白饼粕的出口将由美国主导。在展望期间名义价格将略有上升,实际价格略有下降。

 

食糖:与过去10年相比,甘蔗和甜菜的产量增长预计将放缓。预计巴西仍将是最大的生产国和出口国,其出口将继续占全球出口的45%。印度、中国和泰国生产预计将实现强劲增长。对高热量甜味剂(糖和高果糖玉米糖浆)的需求预计将比大多数商品增长的快。在亚洲和非洲,人口增长和城市化预计将支撑消费的增长。食糖名义价格预计将出现温和上升趋势,但实际价格呈下降趋势。

 

肉类:2027年,全球肉类产量预计将比基期增长15%,发展中国家将贡献增长的76%,禽肉将实现最快速扩张。发展中国家的消费者肉类消费预计将会增加,并转向多样化,如消费更昂贵的牛肉和羊肉等。亚洲进口需求预计将保持强劲,菲律宾和越南将出现快速增长,中国、韩国和沙特阿拉伯继续增加。巴西和美国两大肉类出口国出口份额预计将增长到45%左右。肉类名义价格预计将逐渐增加到2027年,而实际价格预计将呈下降趋势。

 

奶制品:展望期内,预计世界牛奶产量将增加22%,到9.94亿吨,其中很大一部分来自巴基斯坦和印度。到2027年,预计这两个国家将占全球牛奶产量的32%。欧盟在全球奶制品出口中的份额预计将从27%上升到29%。随着2017年的黄油泡沫继续破灭,黄油的名义价格和实际价格将在展望期内下降。除奶粉外,奶制品的实际价格预计将会下降。

 

渔产品:与过去10年相比,全球鱼类产量增长速度放缓。额外的产出完全来自于水产养殖的增长,捕捞渔业产量预计将略有下降。中国的政策变化意味着中国水产养殖和捕捞渔业产量可能大幅放缓。亚洲国家将占到鱼类消费增长的71%。除非洲外,所有大陆的人均鱼类消费量将增加。鱼类和水产品贸易将继续活跃,亚洲国家将继续成为人类消费鱼类的主要出口国,而经合组织国家仍将是主要的进口国。渔产品的名义价格将会上涨,但在实际价格将基本保持不变。

 

生物燃料:考虑到当前的政策发展和柴油、汽油的需求趋势,全球乙醇产量预计将从2017年的1200亿升增加到2027年的1310亿升,而全球生物柴油的产量预计将从2017年的360亿桶增加到2027年的390亿升。由于缺乏研究和开发方面的投资,基于残留物的先进生物燃料在展望期内预计不会快速增长。未来10年,全球生物柴油和乙醇的实际价格预计将分别下降14%8%

 

棉花:受较低价格和2010年至2014年期间积累的全球高库存的影响,预计展望前期几年内,世界棉花产量的增长速度将低于消费水平。印度仍将是世界上最大的棉花生产国。尽管中国棉花面积下降了3%,全球棉花种植面积预计仍将略有回升。预计中国的原棉加工将继续保持长期的下降趋势,而印度将成为世界上最大的棉纺消费国家。在2027年,美国仍然是世界上主要的出口国,占全球出口的36%。受高库存和来自合成纤维的竞争压力影响,棉花价格预计将低于基准期(2015-17年)的实际和名义价格。

 

(来源:中国农业科学院农业信息研究所  CAMES技术组)

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